資産形成のコンサルティング事業
お客様のお一人お一人の状況に応じて、
個別に最善の資産形成のプランをご提案させて頂きます。
さらに、お客様のお悩みに寄り添いながら一緒に資産形成を進めていきます。
弊社のサービスは、
こんなお悩みや不安に寄り添います
そもそも何からはじめたらいいの？
商品選びで悩んでいる…
NISAをよくわからずやっている…
損するのが怖いなと思っている…
老後の生活費がとても心配…
給料以外で資産を増やすには？
いつ売ればいいのかわからない
資産の増やし方がわからない
つみたてNISAと新NISAとは？
自分の場合はどうしたらいいの？
もっと堅実なやり方をしりたい
何歳からはじめても大丈夫なの？
最近こんなお悩み
ふくちゃんこと福田涼が6か月間かけて
あなたの資産形成をサポートいたします。
不安はありません
弊社のサービスを受講するメリット
お金の不安のない幸せな老後
不安がないから老後も楽しみに！
着実にお金がふえる安心感
“にやにや”が止まらなくなります！
わくわく楽しい家族との生活
今を楽しんで生活ができます！
資産形成のサポートの進め方
◆２週間に1回の面談を6ヶ月間行います。
例）進め方の例
※お客様のご事情によって異なります。
・1カ月目ご面談とサポート内容 ：
お客様の資産形成の夢や目標のヒアリング、NISA制度の解説、証券口座の正しい選び方
・2カ月目～４カ月目のご面談とサポート内容：
家計管理の取り組みの進歩確認とアドバイス、携帯料金の見直し、保険の見直し、生活コストの見直し、ふるさと納税のやり方、楽天経済圏やPayPay経済圏の活用方法、公的保険制度の解説
・5ヶ月目～6ヶ月目のご面談とサポート内容：
年金定期便から年金の確認方法、老後資金の計算方法、資産運用の出口戦略（資産の取り崩し方）
ご面談は基本的に、ZOOMによるオンラインで進めさせていただきます。
また、資産形成のサポートはお客様お一人お一人ずつ、下記のような進歩管理表を用意し、
お客様と進歩状況を確認しながら１つ１つ進めていきます。
サポート期間中の疑問点や不明点は専用LINEにて、24時間いつでも受け付けています。
お客様の声『40代女性』
今までお金の知識0の状態から、
たった2週間でつみたてNISAを開始
さらに、保険の見直しや格安SIMなど
家計改善を実践して、
毎月3万円以上の家計改善を大成功！
さらに…
勝手にお金が貯まる仕組みができたので、
つみたてNISA満額ができるようになりました。
一緒にやっていけば、
お金はどんどんたまっていきますね！
本当に素晴らしい✨
お客様の声『50代女性』
この方も本当に初心者でしたが、
なんとコンサル開始1週間以内に積立設定を完了！
「やったー」と大喜び！！
私もお力になれて、
本当にうれしくなりました✨
さらに、それだけではありません。
私のお伝えした方法で
保険の見直しにも挑戦👇
正しいやり方を実践すれば、
だれでも支出を減らして、
お金は貯められますね✨
弊社のコンサル生の皆さんは、
それぞれ年齢も家族構成も年収も資産状況も
全然ちがいます。
でも、みなさん
将来のお金の不安を解消して、
楽しくわくわくした人生にしたい！
という部分が共通しており、サポートさせて頂いております。